Банк развития Казахстана разместил на бирже облигации на 230 млрд тенге
Размещение прошло ниже уровня базовой ставки.
Банк развития Казахстана (БРК) разместил трёхлетние старшие необеспеченные облигации объёмом 230 млрд тенге (около $425 млн) на бирже Astana International Exchange (AIX) в рамках программы среднесрочных нот объёмом до $5 млрд. Купон фиксированный – 16,95% годовых с выплатой дважды в год.
Купон установлен на 105 базисных пунктов ниже базовой ставки Национального банка (18%), что отражает ожидания рынка относительно смягчения денежно-кредитной политики на горизонте обращения бумаг.
Совместными букранерами сделки выступили J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking, а также казахстанские Alatau CityInvest и ForteFinance.
Такой состав синдиката указывает на ориентацию выпуска как на международных институциональных инвесторов через инфраструктуру AIFC, так и на внутренний спрос.
Напомним, 4 мая 2026 года Национальный Банк, АРРФР, Министерство финансов РК, МФЦА и Азиатский банк развития совместно представили «Руководство по рынку облигаций для Казахстана».